- أنغامي تتلقى عرضًا للاستحواذ على أسهم أنغامي والخروج من البورصة الأمريكية
- OSN تعتزم تمويل الاستحواذ من خلال حقوق الملكية أو مصادر أخرى
تلقت شركة Anghami Inc.، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (NASDAQ: ANGH)، عرضًا أوليًا غير ملزم من شركة OSN Streaming Limited، المساهم المسيطر في الشركة، للاستحواذ على جميع الأسهم المتبقية في خطوة تستهدف تحويل أنغامي إلى شركة خاصة وإلغاء إدراجها من البورصة الأمريكية.
وبحسب العرض، اقترحت OSN شراء السهم الواحد مقابل 3.39 دولارًا نقدًا، فيما تمتلك حاليًا نحو 67% من إجمالي الأسهم العادية المصدرة والقائمة للشركة.
وأوضحت OSN أنها تعتزم تمويل عملية الاستحواذ من خلال حقوق الملكية أو مصادر تمويل أخرى مقدمة من مساهميها أو الجهات التابعة لها، مؤكدة أن تنفيذ الصفقة لن يكون مشروطًا بالحصول على تمويل.
تعيين لجنة مستقلة لدراسة العرض
بالتزامن مع تلقي العرض، أعلن مجلس إدارة أنغامي تعيين ثلاثة أعضاء مستقلين جدد هم Nathan Scott Fine وGuergui Saykov Stoyanov وChiara Marcati، مؤكدًا أنهم يتمتعون بالاستقلالية وفقًا لمعايير الإدراج في بورصة ناسداك، ولا تربطهم أي علاقات جوهرية مع OSN أو أي مصالح مرتبطة بالعرض
كما أنهم لا يشغلون أي مناصب لديها أو يمثلونها بأي صفة.
وفي إطار التعامل مع العرض، شكّل مجلس الإدارة لجنة خاصة مستقلة برئاسة Nathan Scott Fine وعضوية العضوين الآخرين، لتتولى تقييم العرض والتفاوض بشأنه، إلى جانب دراسة أي بدائل استراتيجية محتملة، بما يحقق أفضل مصالح الشركة والمساهمين غير المرتبطين بشركة OSN.
كما منح المجلس اللجنة صلاحية الاستعانة بمستشارين قانونيين وماليين مستقلين لدعم عملية المراجعة والتقييم، مع تمتعها بكامل الصلاحيات لاتخاذ القرار المناسب، سواء بالموافقة على العرض أو التفاوض بشأنه أو رفضه.
خبرات دولية تدعم اللجنة
ويشغل Nathan Scott Fine منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة Rafael Holdings، وسبق أن تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة Cyclo Therapeutics، ويتمتع بخبرة تتجاوز 35 عامًا في الخدمات المصرفية الاستثمارية، شملت تمويلات الدين والأسهم، وعمليات الدمج والاستحواذ، والاستشارات الاستراتيجية، وإعادة هيكلة الشركات، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة Kenon Holdings منذ عام 2014.
أما Guergui Saykov Stoyanov، فهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة StoGeo المتخصصة في الاستشارات الاستراتيجية، وسبق أن شغل منصب الشريك ورئيس الأسواق في Grant Thornton UAE.
كما تولى مناصب قيادية لدى EY وPwC في منطقة الشرق الأوسط، ويتمتع بخبرة تزيد على 25 عامًا في مجالات الاستشارات الإدارية والحوكمة وإدارة المخاطر.
في المقابل، تتولى Chiara Marcati منصب الرئيس التنفيذي للأعمال والاستشارات في شركة AI71، حيث تقود استراتيجية الشركة وشراكاتها الاستراتيجية واستشاراتها الموجهة للقطاع الحكومي. وكانت سابقًا شريكة في McKinsey & Company، كما قادت أعمال QuantumBlack AI في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وأسست مركزًا للذكاء الاصطناعي يضم أكثر من 100 متخصص.
الصفقة لا تزال قيد الدراسة
وأكدت أنغامي أن أي صفقة محتملة مع OSN لن تُبرم إلا بعد الحصول على توصية إيجابية من اللجنة الخاصة، على أن تخضع بعد ذلك لموافقة مجلس الإدارة، والحصول على موافقات المساهمين إذا استلزمت الإجراءات ذلك.
وشددت الشركة على أن العرض لا يزال أوليًا وغير ملزم، ولا توجد أي ضمانات بشأن تقديم عرض نهائي أو قبوله أو توقيع اتفاقية نهائية أو إتمام الصفقة المقترحة أو أي صفقة بديلة.
كما أوضحت أنها لا تعتزم الإفصاح عن أي تطورات إضافية تتعلق بهذا الملف إلا إذا رأت أن ذلك مناسبًا أو كان مطلوبًا بموجب القوانين واللوائح المعمول بها، مؤكدة في الوقت ذاته أنه لا يُطلب من مساهمي أنغامي اتخاذ أي إجراء في المرحلة الحالية.
لقراءة المقالة باللغة الإنجليزية اضغط هنا
