كيف يمكن للتكنولوجيا المالية أن تغير مستقبل الاستثمار في مصر؟
هل تساءلت يومًا كيف يمكن للتكنولوجيا المالية أن تقلب الموازين وتعيد تشكيل مستقبل الاستثمار في مصر؟ على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدها السوق، مثل الانخفاض الحاد بنسبة 75% في إجمالي التمويل، إلا أن مصر شهدت زيادة مذهلة بنسبة 82% في عدد المستثمرين المحليين. وفقًا لتقرير صادر عن Magnitt، ظل قطاع التكنولوجيا المالية هو القطاع الرائد في مصر من حيث التمويل، حيث استحوذ على 39 مليون دولار في النصف الأول من عام 2024، رغم أنه واجه انخفاضًا بنسبة 87% مقارنة بالعام السابق. في المقابل، أظهر قطاع حلول تكنولوجيا المعلومات نموًا ملحوظًا، محققًا زيادة بنسبة 100% في التمويل، مدعومًا بجولة التمويل من السلسلة أ بقيمة 4 ملايين دولار لشركة Dxwand.
الواقع الحالي للتكنولوجيا المالية في مصر
تشهد مصر تطورًا ملحوظًا في مجال التكنولوجيا المالية، تشير البيانات المستندة إلى تقرير البنك المركزي المصري إلى إسهام ما يقرب من 180 شركة ناشئة في إطلاق حلول مبتكرة. يتوزع هذا العدد بين الشركات التي تركز على التكنولوجيا المالية بشكل رئيسي وبين مقدمي الخدمات المغذية.
الشركات الناشئة
- حوالي 139 شركة تقدم حلولًا تكنولوجية مالية مباشرة.
- حوالي 38 شركة تقدم خدمات داعمة لتعزيز التكنولوجيا المالية.
خلال السنوات الخمس الماضية، ارتفع عدد الشركات الناشئة ومقدمي خدمات الدفع بنسبة 5.5 ضعف، نتيجةً للطلب المتزايد على الحلول المالية المبتكرة في السوق المصري.
التوزيع الجغرافي
- محافظة القاهرة: تمثل 67% من الشركات الناشئة، أي حوالي 113 شركة.
- محافظة الجيزة: تستضيف 30% من الشركات، بما يعادل 50 شركة.
- خارج القاهرة والجيزة: تعد 3%، أي 5 شركات.
- كما يوجد 17 شركة لديها مكاتب إضافية في محافظات أخرى.
التواجد الدولي
ما يقرب من 46 شركة لديها مكاتب خارج مصر.
- 58% منها في الإمارات العربية المتحدة.
- 36% في المملكة العربية السعودية.
- 18% في الولايات المتحدة الأمريكية.
القطاعات الفرعية
تهيمن ثلاث قطاعات فرعية على مشهد التكنولوجيا المالية في مصر:
- المدفوعات والتحويلات: تمثل 36%.
- الإقراض والتمويل البديل: تشكل 11%.
- منصات أصحاب الأعمال: تصل إلى 10%.
قاعدة العملاء
- إجمالي العملاء: يصل إلى 99.9 مليون عميل، حيث يشكل العملاء النشطون 55% من هذا العدد وفقًا لبيانات 143 شركة.
- نسبة الإناث: تمثل النساء ثلث العملاء، بما يعادل 4.4 مليون عميلة من إجمالي 15.6 مليون عميل.
مستوى النشاط
- العملاء النشطون: هناك 1.2 مليون عميلة نشطة، وتبلغ نسبة الإناث 55% من إجمالي العملاء النشطين، بينما تصل نسبة الذكور إلى 47%.
الشرائح العمرية
- الفئات العمرية: أكثر من 60% من العملاء تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عامًا، حيث تهيمن الفئة العمرية 31-40 عامًا بنسبة 36%.
مؤسسو الشركات الناشئة من الإناث
تشير البيانات إلى أن 52 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية ومقدمي خدمات الدفع قد ساهمت النساء في تأسيسها، مما يمثل 29% من إجمالي عدد الشركات. في حين أن الشركات التي أسستها النساء بالكامل هي 3 شركات فقط، مما يعكس نسبة ضئيلة تبلغ 2%.
حجم الفريق
يتراوح متوسط عدد الموظفين في فرق الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية ومقدمي خدمات الدفع بين 11 و50 موظفًا، مما يشكل 42% من إجمالي عدد الشركات.
العاملون بالشركات الناشئة
تظل نسبة مشاركة الإناث في العمل ضمن الشركات الناشئة ومقدمي خدمات الدفع منخفضة، حيث تبلغ 15% فقط مقارنة بمشاركة الذكور.
الفئات العمرية للعاملين
أكثر من نصف العاملين في هذه الشركات هم من حديثي التخرج، حيث تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عامًا. وعلى النقيض من ذلك، فإن نسبة الموظفين ذوي الخبرة التي تتجاوز 15 عامًا تمثل فقط 10% من إجمالي العاملين في الشركات الناشئة ومقدمي خدمات الدفع.
دراسة استقصائية للمستثمرين في التكنولوجيا المالية في مصر
تم إجراء دراسة استقصائية نشرها البنك المركزي المصري شملت 36 مستثمرًا في الشركات الناشئة الواعدة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المرتبطة بها في مصر.
وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي:
توزيع المستثمرين
- 80% من هؤلاء المستثمرين هم من أصحاب رأس المال المغامر.
- 16% يمثلون مسرعات الأعمال.
- 4% فقط يمثلون شبكة الاستثمار الملائكي.
مقر المستثمرين
- تشير البيانات إلى أن 53% من مقرات المستثمرين في الدراسة تقع في مصر، تليها الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة بنسبة 14% لكل منهما.
عام البداية للمستثمرين
بين 2010 و2015، كان معظم المستثمرين مصريين. ومع بداية عام 2016، بدأت تظهر المزيد من الاستثمارات الإقليمية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في السوق المصري. وبحلول عام 2020، انضم المزيد من المستثمرين الدوليين، وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية.
الصناديق والبرامج لدعم التكنولوجيا المالية
- نصف مسرعات وحاضنات الأعمال لديها برامج مخصصة للتكنولوجيا المالية.
- ربع أصحاب رأس المال المغامر وشبكات الاستثمار الملائكي يمتلكون صناديق مخصصة لدعم هذا القطاع.
الكوادر العاملة في التكنولوجيا المالية
- 536 موظفًا يعملون في شركات التمويل المتخصصة في التكنولوجيا المالية التي شملتها الدراسة.
- 42% من المستثمرين قدموا التدريب لموظفيهم في مجالات التكنولوجيا المالية والاستثمار خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
التزام العاملين
تظهر البيانات أن 94% من العاملين يعملون بدوام كامل، مما يدل على استقرار العمالة في هذا القطاع.
الفئات العمرية للعاملين
يمثل المستثمرون ملاذًا آمنًا لصغار الموظفين، حيث تتراوح أعمار 79% من هؤلاء الموظفين بين 20 و40 عامًا ولديهم خبرة أقل من 20 سنة.
نسبة الإناث في المناصب الإدارية
رغم أن الإناث يشكلن 50% من إجمالي العاملين في مجال الاستثمار، إلا أن 18% فقط منهن يشغلن مناصب إدارية.
القدرات التمويلية للصناديق
- تتراوح قدرات معظم الصناديق بين 10 إلى 50 مليون دولار، حيث تعود أغلبها إلى مستثمرين مصريين (37%).
- 75% من الصناديق ذات القدرات التمويلية التي تتجاوز 50 مليون دولار تعود إلى مستثمرين إقليميين ودوليين.
الاستثمارات في الشركات الناشئة
تظهر البيانات أن الشركات الناشئة حصلت على حجم أكبر من الاستثمارات من قبل المستثمرين الإقليميين والدوليين، بمتوسط قدره 1.37 مليون دولار، مقابل 700 ألف دولار من المستثمرين المصريين.
مع تطور التكنولوجيا المالية في مصر، يبدو أن المستقبل يحمل إمكانيات كبيرة لنمو الاستثمار في هذا القطاع. على الرغم من التحديات الراهنة، مثل الانخفاض الكبير في التمويل، فإن الزيادة الملحوظة في عدد المستثمرين المحليين تشير إلى رغبة قوية في الابتكار وتطوير الحلول المالية. إن التركيز على تعزيز البيئة التكنولوجية، إلى جانب وجود شركات ناشئة متعددة تسهم في تقديم خدمات مالية متطورة، يشكل أساسًا قويًا لتحقيق مستقبل مشرق للاستثمار في البلاد.
إذا استمرت هذه الاتجاهات، ستسهم التكنولوجيا المالية في تغيير مشهد الاستثمار في مصر، مما يسهل الوصول إلى التمويل ويعزز الشمول المالي. في نهاية المطاف، سيؤدي هذا إلى دفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام وتحقيق النمو المستدام.
يمكنك قراءة عن: أنواع الشركات فى مصر والأوراق المطلوبة لتأسيس شركة ناشئة في 2024
